「600742一汽富维」天丰证券赵晓光:未来科技投资的两条主线:移动互联网红利和精准数据

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2020年,非同寻常的突发新冠肺炎疫情使全球经济发展暂停,改变了人们的生活和习惯。在这场全国性的抗疫运动中,科技的力量得到了凸显,催生了许多新产品、新场景、新应用。

迄今为止,新冠肺炎的疫情仍在发挥其挥之不去的影响。后疫情时代经济活动会呈现哪些趋势,引领科技新机遇?科技行业存在哪些投资机会?

11月28日,在南方金融国际论坛2020年年会上,天丰证券副总裁兼董事赵晓光对后疫情时代科技发展趋势和科技投入进行了深入分析。

移动互联网留下的三大红利

回顾过去十年,赵晓光说整个科技行业只有一个逻辑,那就是移动互联网。到目前为止,移动互联网周期已经留下了三大红利。

第一大红利是,智能手机作为一个庞大的专业和系统,从芯片和硬件到整个系统和软件应用,已经形成了一个非常成熟的体系,为5G时代智能终端的迅速出现、普及和应用奠定了非常好的基础。

目前很多领域都是后市,这种叠加效应会很紧。在这些领域,可能是非标准化芯片,所以不会产生价格竞争和大幅降价。以后会有更多的花,每个点都不是特别明显,但是加起来特别明显。

在消费电子领域,赵晓光将其定义为“五个转变”。第一是手机的5G,第二是耳机的智能化,第三是手表的服务,第四是电视的社会化,第五是AR的加速。

第二大红利是,随着智能手机的发展,在过去的十年里,中国产生了一批在模块制造领域以世界为荣的公司。

“如果简单一句话介绍一下现在整个电子的发展阶段,那就是在过去的10年里,苹果带动了以模块产业为核心的整个中国产业链的崛起,模块产业的崛起为本土智能手机厂商提供了。非常好的技术支持。”赵晓光表示,模块行业的格局已经非常清晰,未来相机领域将出现新的领导者。此外,模块的上游行业也有机会,包括芯片材料设备和材料行业。

此外,这条发展道路将在新能源汽车领域得到复制。目前以特斯拉为代表的巨头正在培训中国供应商。

第三大红利是应用端,未来应用端有很大的机会,就是去品牌化。

赵晓光引用了这样一个事实:通过直播带来商品的过程就是品牌去品牌化的过程。他解释说,在一些行业,由于信息不对称和相对重要的产品,市场会更加关注品牌。现在很多享受高溢价的企业可能面临去品牌化的风险,所以品牌就不那么重要了,这就是移动互联网带来的红利。

精确数据的伟大时代

展望未来,赵晓光表示,无论什么技术,未来科技行业最关键的技术都是从泛数据到大数据再到精确数据的系统。

在他看来,所有科技企业在从数据角度思考问题时,都要做到三点:第一,获取数据。第二,处理数据。第三,输出数据。在这个过程中,数据与三种类型的数据相关:一般数据、大数据和精确数据。

赵晓光先生列举了微软和谷歌在搜索领域的竞争,指出虽然微软确实比谷歌搜索得早,但谷歌从数据分析的角度率先构建了现代搜索模式,即基于用户搜索量数据呈现搜索结果,从而在搜索领域脱颖而出。

精密数据系统由四部分组成,一是5G和各种终端,即基础设施;二是物联网技术。这项技术很重要,但一直被市场忽视。技术必须与行业应用场景深度融合才能有生命力;第三层是人工智能,核心技术是云;四楼是行业申请,各行业有优秀公司的机会。


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