美元货币本位的诀窍:如何正确看待中国持有大量美国国债? 机构理财

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作为世界第二大经济体,中国在国际地位和全球经济中发挥着重要作用。事实上,我国是一个刚刚成立70多年的新兴国家。

虽然我国的历史文化传统源远流长,但作为一个现代化国家,必须从清末开国算起才能进入全球经济趋同。

后来列强入侵,国内各方内战的时间根本无法统计,因为当时中国的国民经济和民生根本无法进入世界。而且,美国国债的持有是改革开放后近几十年才发生的。

所以,关于如何正确理解中国为什么持有大量美国国债,不妨从债券入手。

这本身就是一个非常复杂的经济问题,也需要大量的数据进行论证。但其实正确理解并不难,只是这个过程需要时间。

货币美国国债的起源和发展顾名思义,就是美国通过中央银行向国际社会放贷的一种证明。所谓国债,当然是国家层面的一种借贷关系。

事实上,我们国家持有大量美国国债,这意味着美国欠我们国家很多钱,我们有他们欠钱的借条。但如果问题这么简单,完全没有必要讨论正确的理解。

还债是天经地义的,这是刻在中华民族骨子里的真理。但无论在生活中,还是在国际关系中,总会有不还钱的情况。

通常有两种借贷环境。一种是对方穷到没钱还钱。另一种是对方有钱,但不想还。

那么这两种情况恐怕对借款人来说都不是好事。但是,国与国之间的贷款关系并不像上面说的那么简单。

美国国债的出现,必须从货币体系的起源说起,就是我们平时用来买东西的“钱”。在经济学的正式定义中,货币并不仅仅指狭义的“货币”。它被定义为用于交易的基本交换单位。这个定义似乎很难理解,但当我们知道了钱的起源和发展,就很容易理解了。

很久以前,世界上的人们过着吃血喝血的生活。这种野性原始的生活的基本保障是通过采集和狩猎获取食物。但是马克思主义哲学告诉我们,人和动物的区别在于,人会使用工具。

所以,当人们学会把采集食物的方式转变为使用工具种植食物的时候,人们的生活水平一般是有保障的。而且会用火,也使得打猎得到的肉可以长期保存。

这时就出现了一个问题,储存的食物种类往往很单一。比如一个部落很会种田,所以粮食储存量很大。但是他们不擅长打猎,所以他们不能长时间吃肉。在另一个部落,情况正好相反。

于是人们开始学习交换,进而形成最原始的市场和交易。所以经济学的原理之一就是交易让每个人的生活变得更好。

但是交易往往不公平。多少斤粮食,多少斤肉可以平分?于是聪明人想出了一个绝妙的主意:用一个可以保存很久的物品来衡量交易的商品,这个被衡量的物品就是货币。

举个例子,一克银可以换10公斤粮食和5公斤肉,那么我们就可以断定,10公斤粮食和5公斤肉是等价的。货币作为计量单位的功能就形成了。

当然,经过长时间的发展,货币已经从最原始的外壳变成了金属,再从金属变成了纸币。过程也很漫长,这里就不详细解释了。

但是问题又来了。虽然纸币的形成解放了人们携带金属货币的口袋,但纸制品的成本毕竟很低。

怎么标注这个东西的金额相当于真金白银?于是货币本位制应运而生。

货币

货币本位和美国国债货币本位的概念涉及另外两个概念,一个是货币硬沟通,另一个是货币面值。一个国家要发行货币,必须有足够的货币作为基本储备。所以最早的硬通货其实就是一个国家的黄金储备。

我们假设一个不存在的小国储备了10吨黄金,那么如果要计算每克黄金一美元纸币的面值,这个国家纸币的总面值不能超过1000万。

但问题是这1000万张钞票不够这个国家人民流通,国家必须按一定比例超额发行。这就造成了通货膨胀,也就是说以前值一克黄金的一美元钞票不够一克黄金用。

如果这个国家只发行500万张纸币,中国就会出现通货紧缩。通货紧缩往往导致国内经济活力下降,人民购买力不足,影响国民经济内需的发展。因此,现代国家通常保持一定的通货膨胀率,以保证国家经济的活力。

纸币

其实货币本位就是一个国家纸币背后的货币是什么。比如从工业革命到二战结束,世界货币标准都是以黄金作为硬链接来设定的。所以,如果一个国家的纸币变成了废纸,那么这个国家要想维持国际贸易,就必须用黄金来支付。

明确了这些关于货币的基本概念之后,就可以开始介绍美国国债了。

债券通常分为两种,一种是国内债券。另一种是国际债券,也就是说一个国家为国际货币贷款而签署的“借条”。

事实上,许多国家在国际上发行国债是因为该国的内部经济存在非常严重的赤字,因此经常发行大量国债的国家的国内经济并不太好。此外,在许多国际问题上,这取决于借款国的面貌。

这个“欠条”,看似羞辱国家,羞辱国家,却成了世界霸权的耙子。最重要的原因是美国人掌握了货币本位。二战结束后,美国成为世界超级大国,于是开始向全世界扩散。

他们敏锐地意识到,如果黄金是货币标准,英镑将永远是世界货币。于是美国人开始努力改变货币标准。

英镑

美国从20世纪50年代到80年代开始在全球范围内进行原油投机。

并且让几个原油大国和自己签约,让所有原油大国在国际原油贸易中必须以美元进行贸易。

原油是现代国家战略物资,是所有国家都需要的,所以人们在原油交易中不得不把自己的货币兑换成美元。这使得美国彻底将英镑赶出货币霸权地位,使美元成为国际货币。

在这个过程中,美国人利用美元来玩货币标准的“诱饵和开关”。它们规定,任何想用美元进行原油交易的国家都必须购买一定数量的美国国债。

这种做法无疑是让所有原油进口国都拥有美国国债,想持有美国国债就相当于把本国的钱借给美国用于国家建设。

所以,只要美国大举借债,美元在国际货币中的地位就永远存在。美元的货币本位也成功地从黄金变成了原油,再从原油变成了美国国债。

美元

中国持有大量美国国债,一个想进行国际交易的国家必须有足够的外汇储备。而这个外汇储备的币种往往与这个国家的物资进口需求挂钩。虽然中国是原油生产国,但是新中国成立以来,国家的建设和发展无疑会需要大量的原油。所有这些都必须从主要的国际原油国家进口原油。

在美国没有用美元控制原油的时候,中国也可以用英镑和黄金购买原油,而美国与许多主要原油生产国签订了50-50的特许权合同。该合同规定,只要原油生产国只允许美元交易原油,美国和该国获得的利润就可以平分。

但是美国的原油生产是由一些垄断企业控制的,基本上不给任何国家利润。这就是美孚石油能成为原油大亨的原因。有了这样的合同,中国要进口原油,就必须储备美元外汇。如果你想储备美元,你必须购买足够的美国国债。

原油需求越大,美国国债储备越大。中国改革开放后,用于国家生产和建设的原油数量日益增加。所以国家要忍受美元霸主的压迫,大量购买美国国债。

/图片-8/美元

当然,美国国债在上个世纪是一个热点,但进入21世纪后,情况发生了变化。变化的主要原因是主要的原油生产国发现美国做事不太妥当。美国是一个继承了英国旧资本主义制度的国家,一切靠利润。

之前签订的五五开合同被美元主导后,美国人开始觉得不合适。所以他们开始想重新签合同,以降低利润。

那个原油生产国也不是傻瓜。我要原油的时候你求我签合同,现在你却要反悔!没那么容易。尤其是伊拉克、伊朗、沙特等老牌原油生产国,在看到美国的嘴脸后,越来越不配合。

美国别无选择,只能用战争来掠夺资源,这也是伊拉克战争及其参与中东事务的原因。现在美元的货币本位变成了美国国债,美元的货币可信度在国际上越来越低。因为美元和债券毕竟是一张价值的纸。

当一方想保持自己的主导地位,另一方又想拉低自己的主导地位时,美元的货币型美国国债就成了重要的筹码。但由于中国的国家建设,符合中国加入WTO的条件,当时存放了大量的美国国债。

WTO

好像是很被动的情况。经过多年的贸易关系变化,现在可以用来做文章了。因为美国国债是世界公认的硬通货,实际上美国国债可以在国际贸易市场上交易。

如果你想让美元的主导地位和货币声誉变得一文不值,你可以通过低价卖出美元背后的标准美国国债,迫使美元的价值越来越低。当美元的价值和信誉越来越低的时候,国际硬通货交易货币就有可能抛弃美元。

这个时候,如果世界各国都持有美国国债,让美国还钱,那美国就惨了。

但是,美国也不是不可能摆脱大量的美国国债。只要美元继续贬值,与美国国债相比就毫无价值。为了防止美国国债成为国际敌人的把柄,美国不仅推出了超级量化宽松政策,还无限制地发行更多美元。这无异于蒸发美国国债持有者的资金。

/图片-10/美元

综上所述,通过以上一系列的叙述和分析,恐怕大家应该明白,在中国持有大量的美国国债,其实是握着一把双刃剑。恐怕中国必须善用这把双刃剑才能利用国际贸易的优势。

过去被迫购买美国国债的所谓30年河东,30年河西,为了国家发展的需要,不得不做出暂时的妥协。

现在,仍持有美国国债的中国持有美国经济的近7英寸。当然,美元的主导地位正在迅速下降,美元的价值越来越小。

因为美国在经济政策上一直采取掠夺和压迫的手段,像欧盟、日韩这些经济依赖美国援助的国家,其实是想抓住美国的痛点。而这种痛苦(美国国债)现在正在慢慢发炎和感染,最终可能成为美国跌入神坛的绊脚石。

美国

在国际舞台上,真正仇视美国的国家希望抓住这个“七寸”做空美元,从而提升自己的国际地位。不仅中国有这个想法,大概也是欧盟国家有这个野心。因为欧元的货币本位是美元,也就是说他们更愿意持有美国国债来对冲欧元的下行趋势。

如果我们国家做这么赚钱的生意,恐怕美国会更加恼羞成怒。


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