李志林:未来,国企改革将再次迎来投机 炒股指标哪个最好用

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本周3200点新平台的涨跌是市场最关注的。在连续五天收于3200点以上后,周四、周五连续两天跌破3200点。有媒体立刻转身说:“这轮调整会持续两个月。”“调整的第一个目标是弥补4月1日3093分的差距,第二个目标是弥补3月4日2994分的差距,第三个目标是弥补2月25日2804分的差距。”。吓得不少投资者发出“这轮行情结束了吗?”问题。

3200点新平台何去何从?我的看法如下。

2800-3200点回收箱子是合理的

从2015年国家队救援到2018年1月,虽然有一段时间跌到了2500-2800盒,但在过去的三年半时间里,市场的核心操作区域是2800-3200盒。

很多人被持续的熊市吓到了,所以一看到3200点就觉得害怕。其实远远看去,也就12年前,也就是2007年上半年。从近的角度来看,三年半前国家队救市就是箱底。

看现在3200点的估值,与2007年3200点的市盈率35倍相比,也是一个新的面貌。据统计,截至3月底上证指数达到3090点时,上证50只有10倍市盈率,沪深300只有12.67倍市盈率,上证13.6倍市盈率,沪深500有24.9倍市盈率,深证成指24.7倍市盈率,中小板26.6倍市盈率,创业板54.2倍市盈率。可见,除了创业板的高市盈率,上海股市的三大指数依然是全球股市的估值洼地!

除此之外,今年股市推出的最大原因之一,就是化解了总额4.7万亿元、清算线以下2.8万亿元的上市公司股权质押危机。现在大盘站在3200点,管理层的说法只有:“股权质押危机有所缓解”,说明3200点的仓位并不能完全化解股权质押危机。本周3200点是怎么跌的?

首先,市场在短时间内上涨太多太快,导致利润更多。

其次,妖股投机进入过度投机状态。某妖股短期累计涨停22日,股价因假新闻上涨10倍。在上市公司反复发布澄清公告的时候,炒家还是说:“说你有,你就有”。特别是最近,很明显,国家禁毒办一再强调,工业大麻只能在枝叶和种子领域使用,不应进入医药和食品领域。但仅个别媒体公布的20余只工业大麻概念股名单就引发了疯狂炒作,龙头股价上涨7倍,引来大量资金跟风。本周,正是工业大麻概念股的领军人物纷纷跳水,导致大盘从3288大幅跌至3188。

再次,媒体报道北行资金先出逃,如连续5天净流出158亿元,重点是减持茅台、五粮液等消费类股,使得市场上一些对北行资金动向过于敏感的融资盘开始下跌。

可见,连续两天跌破3200点,是市场调整的内在需求和外部因素导致的情绪抛售。

3200到3500的任务很艰巨

周一我就警告过,市场在3200点收盘3-5天是不够的,至少收盘10天,成交量超过10万亿,才有可能触及3300点。从现实来看,从3200点进攻3500点,并不是有人说的“没有抵抗”,而是很多抵抗。

第一,锁板重。在3200-3500点区间内,不仅是国家队救市时交易密集的区域,也是去年1-2月疯狂炒作一年的大盘股、白马股集体跳水留下的重灾区。

第二,今年,利润率巨大。7大指数均上涨30%-45%。由于“跌百分之五十,平仓时涨百分之一百”的原则,虽然大部分人的资金卡都修好了,但还没有恢复到一年前的水平。但是对于一些没有“历史包袱”的投资者来说,利润已经很丰厚了,随时可以变现。

第三,涨幅巨大的怪物股不断震荡出货。这些妖股有的已经潜水出货一段时间了,有的刚刚开始潜水,大量的高级追求者被关了起来。由于板块内存在大量个股,会对大盘上行造成杀伤力。

第四,大股东疯狂减持。据统计,今年以来,已有1200多家公司宣布减持计划,减持金额超过1700亿元。本周3200点的亏损,恰恰与东方通信、同花顺、浙江龙盛、中兴、顺丰控股、交通银行、BOE、同方等大股东50亿、100亿的猛减有关。

虽然市场上3200-3500点的盒子是必须要去的,但人们必须准备好通过持久战来克服困难。市场向上突破什么?

依靠原有的思辨主题和概念显然是不可行的。对于问题股,个股减持,以及前期个股巨幅上涨,人们都要谨慎。那么,跑3200点以上的动力是什么呢?

一方面是性能驱动。只有经得起2018年年报和今年第一季度考验的股票才会有新的上涨机会。

另一方面,它依赖于真正增长的高科技股票。即国内软件、集成电路、芯片、大数据、云计算、生物医学、人工智能、新能源等国家政策优惠、重点发展的低价值高科技股。

另一方面,它是由外生增长改革驱动的。

今年对a股影响较大的主要改革措施有哪些?我主要总结如下:发改委和国资委推进的“国改双百行动试点”;国家发改委即将推出第四批100多个混改试点名单;商务部发言人周五表示,正在与上海合作,研究并提出上海自由贸易区的新区域规划;国家发改委正在抓紧制定已经上升到国家战略的《长三角一体化示范区规划纲要》;上海、深圳、沈阳三个国家改革试验区的混合改革方案一经批准,将全面启动;上海证券交易所将在第三季度推出科技创新板。

这些改革是下一阶段a股市场的主流,对于个股来说会有很强的爆发力和盈利机会。

可以预计,未来,国企改革将再次迎来炒作。地方国企,尤其是上海的国有资产改革,包括国有控股权转让、混业改革、借壳上市、向新产业转型升级,将会辉煌。


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