300多万人排队预约。华为一万元折叠屏手机能拯救危机吗 什么是小盘股

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原标题:300多万人排队预约。华为一万元折叠屏手机能拯救危机吗

300多万人排队预约。华为一万元折叠屏手机能拯救危机吗

当外界认为华为手机将进一步沉寂时,华为发布了最大的市场信号

图片:2021年2月23日,上海,202世界移动通信大会开幕。华为展示了新一代折叠屏旗舰Mate X2手机,参观者争相入门。

正文|财经记者刘树琪·方硕

编者|谢

大副X2仍在按计划进行。2019年和2020年,华为先后发布了两款折叠屏手机Mate X和Mate Xs。此后芯片危机使华为手机形势急转直下,外界一度怀疑华为能否在2021年发布新手机。

但现实是,华为“一机难求”是手机市场不争的事实。《财经》记者从几家手机经销商处了解到,目前需要预约购买华为手机,基本上需要在官网加价几百元。在华为官网上,已经有300多万人排队预约。在二手交易平台上,黄牛们为马特·X2喊出了数千美元。

那么,华为这个时候发布折叠旗舰的意图是什么呢?为什么看似冷门小众的折叠屏手机,却成了很多头厂商的“热点”,未来离大众还有多远?

战略意义大于市场意义

华为通过Mate X2向外界明确释放了一个信号:华为没有放弃手机。

自从去年“915”陷入芯片断供危机以来,华为手机就再也没有在过去大踏步前进过。IDC数据显示,华为2020年第四季度出货量为3230万台,同比下降42.4%,从上一季度的第二位跌至第五位。中国是华为的主要出货地,同期出货量为2170万台,下降34.5%,仍居市场第一,但却是前五名中唯一的厂商。

剥离荣耀之后,外界一度猜测华为是否可能折腕,彻底卖掉手机业务。2月9日,任在山西参加活动时明确表示,“华为未来可以转让5G技术,但绝不会再出售终端业务。”

就这么定了。在Mate X2发布会上,余承东重申,华为未来5 -10年全场景智能生活的战略规划是“1+8+N”,即通过一部手机连接PC、平板等8款华为终端产品和N款华为生态链产品。

可以想象,手机是这个策略中最关键的终端入口。没有手机,后续的8和n就无从谈起,华为只要有转身的余地,一天都不会放弃手机。

“我对华为生存的信心更大,而不是更小,因为我们有更多的手段来克服困难。2020年,我们的销售收入和利润实现了正增长。”任预测,其他业务的增长将抵消今年前后手机业务的下滑。

如果明确继续做手机,现在的关键是怎么做。换句话说,如何利用有限的芯片尽可能延长华为手机的生命周期。

对于屡遭美国制裁的华为来说,2020年是艰难的。但真正的危机会在2021年逐渐显现:麒麟芯片的库存会日益减少,一旦用完,华为只能依靠高通提供的部分芯片。

今年1月,《财经》记者报道称,麒麟芯片至少还有半年的时间可以搬迁。华为消费BG的一位高级经理告诉《财经》,在这个关键时期,华为必须牢牢把握国内市场的高端市场。

高端机是今年各大手机厂商兵家必争之地,小米、OV、荣耀各有所长。它体现了品牌、R&D、供应链和营销的综合能力,是制造商展示实力的最佳舞台。

根据上述华为消息人士透露,华为将在今年上半年正常发布P50,并围绕高端市场继续造势。通常下半年发布的Mate50也流出了概念机,预计会正常发布。在极端情况下,如果华为不能在今年内解决高端芯片供应问题,Mate X2、P50、Mate 50将真正成为“天鹅之歌”。

相比国内其他厂商,华为在高端领域有着传统优势。但是,如果长期不更新产品,不迭代技术,就等于放弃市场。这时候,华为的手机,即使出货量不大,价格也很高,也可以帮助他们打造超高端的品牌形象,稳定用户的心智。

“现在的双折叠屏手机,战略意义大于市场意义。”北京邮电大学副教授、中国移动和GSMA前高管葛杰对《财经》表示,消费电子产品是华为最重要、最赚钱的部门,保持产品在行业内的竞争优势是必然的战略选择。此时,X2的引入是产业领导力和生态力量凝聚力的又一次宣示。

华为在困难时期巩固了基础,在芯片供应恢复后,随时都有可能卷土重来。

集体布局

另一个不容忽视的趋势是,折叠屏手机是行业内下一个流行的创意,没有理由让任何头厂商错过。

近年来,基于面对面屏幕的智能手机创新越来越少。折叠后的形状打破了人们对手机的旧想象,具有很大的科技感和未来感。

在过去的三年里,三星、华为、摩托罗拉和玉柔发布了各种折叠屏幕手机,包括三种类型:内折叠、外折叠和上下翻转。但无论哪种形式,价格高、折痕明显、产量低、配套生态不完善都是必然的。

TCL华星光电产品开发总监张卓告诉《财经》记者,尽管如此,今天的折叠屏手机还是吸引了市场的大量关注,这是制造商展示创新的一个很好的平台。屏幕厂有技术准备,手机厂商热衷于展示自己的创新技术。他预测,2021年,折叠屏手机可能会密集上市。

除了华为,据韩国媒体ETNews报道,三星表示将为OPPO和vivo提供可折叠面板,计划在今年第三季度交付,预计年底前交付100万块。这意味着OPPO和vivo可能会在今年下半年发布新的折页机。

《财经》记者从全球显示面板研究所DSCC获悉,小米也有望在今年推出折叠屏手机,而相对保守的苹果可能要等到2023年。

折叠屏手机的集约型市场,背后是面板厂商尤其是三星显示器逐渐扩大的产能。根据DSCC的数据,2020年,三星的可折叠面板出货量将占总市场份额的87%,这具有绝对优势。

DSCC首席执行官罗斯·杨(Ross Young)告诉《财经》,三星表示将只供应三星电子,但在2021年,它将为其他手机制造商提供可折叠面板。这背后的主要原因是三星与德国肖特集团(Schott Group)和韩国Dowoo Insys(Dowoo Insys)等玻璃公司合作扩大产能。三星显示器一直在努力打造自己的超薄玻璃盖(UTG)供应链,但一直没有成功,其他面板厂商也没有自己的UTG供应链。

除三星外,BOE、TCL华星光电、LG Display等面板公司也部署了可折叠手机面板。据韩国媒体《商业韩国》报道,或者因为三星没有获得美国商务部的供货许可,华为此次推出的Mate X2使用的是国产BOE面板。

折叠屏带来未来?

虽然产能正在逐步放开,但离折叠屏手机在仁中真正普及还有很长的路要走。

根据第三方市场分析师DSCC的报告,2020年,可折叠手机面板的全球出货量预计为300万台,激增454%。但值得注意的是,它在所有智能手机面板出货量中所占的比例不到1%,这是极小的。

最关键的因素是屏幕成本居高不下。TCL华星光电产品开发总监张卓告诉《财经》记者,首先,由于原材料几乎都是进口新材料,如CPI(塑料盖)和UTG,成本很高;第二,目前折叠屏的出货还处于较低水平,无法通过大量出货来分担成本。

国内某供应商的资深面板工程师告诉《财经》,良品率低也是折叠屏成本高的重要原因。据他了解,国内OLED面板的产量在80%左右,其中技术难度比较高的曲面屏产量在40%-50%左右,曲面屏中难度系数较高的折叠屏产量只会更低。

比如折叠屏的面板和玻璃如何在承受多重折叠挤压的同时,中间的粘合剂保持有效;或者说,折叠屏折叠后的缝隙如何避免异物或水蒸气进入,导致局部屏失效?这对手机厂商的设计,面板公司的技术,后端组装都是一个很大的挑战。

其次,软件还没有完全做好与折叠屏手机匹配的准备。根据豪格的观察,中国有350万个应用,但很少有人适应折叠屏手机。这是因为折叠屏手机销量太小,App厂商没有足够的动力去改编软件,影响了用户体验。“手机需要硬件和App配合才能有好的体验,带动手机销售。”

如果没有配套的软件生态,虽然App还能正常使用,但是有一些新的思路和玩法是针对折叠屏手机的,出现的是“折叠换折叠”。

这些问题也是手机厂商最迫切的困难。在Mate X2发布会上,余承东表示,华为自2019年推出折叠屏手机以来,已经开始了生态联盟。目前国内前200的应用已经完全实现了大屏改编,包括淘宝、微信、百度、今日头条等等。其实只要折叠屏手机能大量出货,软件生态的建设自然就解决了。

此外,Mate X2采用双旋转下拉铰链专利,在弯道处形成水滴形屏幕空间。华为声称这种技术可以实现无缝折叠,展开的屏幕平坦度也会比上一代Xs提高40%。

自2018年玉柔首款柔性手机问世以来,折叠屏手机已问世近三年。但三年多来,折叠屏手机一直不受大众欢迎。玉柔科技成立于2012年,是一家柔性显示器和传感器开发商,专注于新型显示器和传感器及相关电子产品的研发、生产和销售。成立8年来,共获得融资13次,融资总额超过70亿元,最新估值达到578亿元左右。由于技术的匮乏和巨大的市场空间,玉柔已经成为头上带着光环的明星独角兽。与之相伴的是长期以来对其销售情况和技术能力的质疑。

前面提到的面板行业工程师告诉《财经》,该行业通常无法理解玉柔,原因有二。首先,玉柔的客户从来都不是特别清楚,无论是政府和企业的行业用户,还是公众的折叠屏手机,都有一种存在感。不大;第二,公司声称的一些技术在行业内很难实现。

2020年底,玉柔向科技创新局提交上市申请,2月初主动撤回申请。无论资本市场后续进展如何,技术先进、估值高的玉柔,只有解决订单和产能两大问题,才能在灵活屏幕时代获得一席之地。

对于华为、三星等即将进入市场的手机厂商来说,订单似乎不是问题。在生产能力方面,张卓判断,从今年开始,筛网厂可以在大规模生产中逐步提高大规模生产的稳定性和产量,降低单个筛网的成本。他预计,未来一两年,折叠屏手机的价格将大幅下降。这可能意味着万元以下折叠屏手机离人不远了。

他们面临的问题是,随着今年折叠屏手机的密集上市,竞争悄然加剧。

2020年,仅三星一家就将占据折叠屏手机近90%的市场份额。中国首席运营官丽塔李(Rita Li)对《财经》表示,尽管今年有许多制造商加入进来,但这种模式在短期内不会有太大改变,因为“所有资源都在三星”。

(图/DSCC)

第二代折叠屏手机对华为最实质性的作用就是进一步增强用户和供应链的信心,告诉外界华为并没有放弃手机,更没有放弃高端手机市场。

此时,华为在折叠屏手机上又有了进一步的进步,极大地推动了折叠屏手机的整体生态。虽然华为自身出货量有限,但玩家更多,必然会刺激创新,带动产业链实现大规模良性运行。

对于华为来说,第二代折叠屏手机的发布只是今年的第一场战役。接下来,关于华为手机的命运有很多变数。

对于折叠屏手机市场,葛杰的观点是,现有的折叠屏手机远远不是成熟的产品。折叠屏手机只有在越过两个关键指标后才会成为有市场价值的产品:厚度小于10毫米的30%和最大10英寸的全尺寸(对角线)。他判断这样的折叠屏手机要到2025年才会真正到来。

DSCC数据显示,到那时,折叠屏手机的复合年增长率将达到80%,出货量将达到5900万台。这是一个惊人的数字,约占2020年全球手机出货量的一半。每两个人中就有一个人在使用折叠屏幕。

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