西部矿业打算收购西部镁行业的大型铜、铅和锌企业 如何建仓

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1.拟收购西部镁业,实现集团内部资产注入。2月6日,公司宣布将收购东西矿业集团持有的西部镁业91.40%的股权,为控股股份,估计价值5.63亿元。西部镁工业主要从事盐湖提镁和化学镁产品加工。它是中国第一家也是唯一一家开发盐湖镁资源的高科技企业,生产规模超过10万吨。根据西部矿业集团债券评级报告,截至2020年3月底,团结湖镁盐矿区西部镁工业氯化镁储量为3046.25万吨,有助于进一步拓展公司资源开发品种。

《西部矿业》拟收购西部镁业 西部大型铜铅锌企业

2.公司是西部地区拥有铜、铅、锌资源的大型国有企业,主要从事铜、铅、锌、铁等基本有色金属和黑色金属的开采、冶炼和交易,分为采矿、冶炼、贸易和金融四大板块。采矿部门的主要产品是铅精矿、锌精矿、铜精矿、铁精矿和球团;冶炼板的主要产品有锌锭、电铅、电解铜等。2017-2019年净利润4.73亿,-20.5亿,10.07亿,2020年第三季度净利润8.33亿元,同比增长2.67%。

(1)公司以铅锌起家,布局铜资源。公司现有13个矿山,其中10个已投产运营,产品以铜、铅、锌为主,其中西藏玉龙铜矿是全国最大的单一铜矿之一,青海锡铁山铅锌矿是全国年选矿能力最大的铅锌矿之一。2019年共生产铜精矿4.91万吨,铅精矿6.96万吨,锌精矿16.3万吨,居全国矿业企业前列。截至2020年6月30日,公司铜储量623.18万吨,铅储量182.77万吨,锌储量329.49万吨。

(2)玉龙二期即将投产,铜的产量和价格都将上涨:玉龙二期预计在2021年实现半产,2022年实现全产,项目铜产量预计从3万吨增加到13万吨。到2022年,公司权益矿铜产量预计达到10万吨,同比增长37%;16年来,全球铜矿资本支出一直处于较低水平,未来两年产能增速在2%左右,大致为经济增长中心。目前库存处于较低水平,疫情后超中央经济增长将大幅提升铜价。公司矿产和铜的毛利率预计将从2019年的29.6%上升至2022年的56.9%,主营业务将逐步向铜为主转变,驱动力更清晰、更强。

(3)中国有色资源禀赋一般,看好铜价走势。中国的铜矿储量占世界储量的3%,产出的8.2%,但需求却占世界总量的35%。随着下游需求回升,流动性宽松,铜价反弹至5.1万元/吨。从库存周期来看,西南证券在报告中预测2021年铜价有望突破6-6.5万元/吨(有色专题:继续看多商品,铜最好-20200824)。


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