「天眼查企业」特斯拉多收工厂“等待生产”各种资本掘金万亿市场

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随着国产化进程的加快,特斯拉在中国的生产线也将延伸至充电桩。近日,证券时报e公司记者走访上海临港新区特斯拉超级充电桩厂。该项目正在紧张建设中,设备安装已初具规模,处于“待产”状态。

特斯拉过度充电工厂即将投产

特斯拉将在距离特斯拉Giga上海仅6公里的地方新增一家工厂,这是特斯拉的超级充电桩工厂。

证券时报E公司记者在现场看到,工厂门口停着几辆大卡车,工人们忙着干活,把放在门口的设备运到车间。“这个地方是租来的,预计这个月底工作就快完成了。”一名身穿蓝色工装的工人告诉记者,车间的环保空调和货架已经基本安装完毕,其他设施正在调试中。

特斯拉推出第三代超级充电桩,租赁尚维(上海)仓储服务有限公司在临港新区的仓库,制造新能源汽车关键配套设施的充电桩。项目占地面积4841平方米。

项目选址属于临港新城重型设备工业区。工业区定位为新能源设备、汽车及零部件、大型船舶关键零部件、海洋工程设备、大型工程机械、民航产业、新兴战略产业等核心主导产业。,重点发展新兴战略产业和延伸配套产业如R&D和试点。超级充电桩厂对面,还有一个仓库。工作人员告诉记者,仓库里存放着电池相关设备。

据了解,特斯拉计划在上海投资4200万元,初步计划年产1万根超级充电桩,以V3超级充电桩为主。该项目计划于2021年第一季度投产。特斯拉相关人士证实了这一点,并告诉记者,特斯拉超级充电桩之前都是从美国进口的,中国生产充电桩将加快特斯拉充电桩的建设,满足用户激增的充电需求。

特斯拉从未隐瞒自己建立自己的过度充电网络的决心。预计到2020年底,特斯拉将建成近650个超级充电站(约5000个超级充电桩)和2000多个目的地充电桩,实现全国各大城市全线贯通。此外,埃隆马斯克(elon musk)最近在社交媒体上透露,特斯拉已经支持为美国其他品牌的电动汽车充电。

“国内大部分车企,尤其是中小型车企,都是外包充电桩。特斯拉超级充电桩有品牌效应,价格相对较高。他们也可以通过建立自己的充电桩来保证利润。”汽车分析师张翔在接受《证券时报》e采访时表示,特斯拉自建的充电桩厂将在中国采购零部件,培养一批国内供应商,带动产业链发展。

各种资本竞相进入市场

新能源汽车数量的增加推动了充电桩的投资。中国充电联盟数据显示,今年11月份公共充电桩数量增加2.9万个,同比增长40.3%。

充电桩产业链主要包括设备制造商和充电运营商。"现在充电桩经营者的集中度已经比较高了."张翔告诉记者。

根据中国充电联盟的数据,截至今年11月,全国充电运营商运营的充电桩有9个,超过1万台,分别是:专线运营17.9万台、明星充电运营16.7万台、国网运营14.4万台、云快充运营5.4万台、益威能源运营2.6万台、SAIC安岳运营2万台、中国莆田运营1.4万台、深交所汽车这九家运营商的市场份额占总份额的90%以上。

目前运营商收取收费服务费,大部分运营商会在新能源汽车数量多、利用率高的地方建充电桩。以上海为例,打开充电APP会发现,充电桩在市区分布更为密集,多分布在大型商场、写字楼、著名景点附近的停车场。

证券时报E公司记者在南京东路恒基名人购物中心停车场看到,国家电网电动车充电站内多名车主排队充电,车主将智能充值卡放入刷卡区,开始操作充电桩指示屏幕,以便查看充电时间和金额等数据。

在购物中心附近的另一个大型停车场,记者找到了60kW的DC专用集成充电桩。停车场工作人员介绍,这是新建的充电桩,即将投入使用。Tread的子公司Teld已经开始准备上市。

以特斯拉为代表的汽车公司采取了另一种运营模式。“商场将车位承包给经营者,经营者安装收费设施,负责车位运营。车主还收取停车费10元/小时。”记者走访浦东新区丁香花国际商务中心时,停车场工作人员是这么说的。

此外,一些互联网公司也希望在充电桩市场占有一席之地。滴滴出行的平台运营商小菊充电,其用户包括滴滴车主。同时,小菊充电利用滴滴的交通智能大数据能力,为合作伙伴提供免费的交通热系统,帮助他们布局建站选址,从而获得高额利润。

设备制造商竞争激烈

充电桩的快速发展离不开政策的支持。近日,国务院正式发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》。到2025年,中国新能源汽车销量将达到新车总销量的20%左右。高度自治的车辆将在有限的区域和特定场景下商业化,充电和更换服务的便利性将显著提高。

此外,各地相继出台政策支持加快充电桩建设。6月,北京发布《加快北京市新基础设施建设行动计划(2020-2022)》,指出北京市将加快建设能够支持高等级自动驾驶(L4级及以上)运行的高可靠性、低延迟专用网络,同时到2022年建设不少于5万个电动汽车充电桩,建设约100个电站。近日,上海提出“十四五”期间在公共领域全面推广新能源汽车,推进充电桩建设,更换电站和加氢站,倡导低碳生活出行,加快建设适合特大城市的绿色交通体系。政策频频被支持,组织期望充电桩迎来新的建设年,乘着新能源的东风,充电桩还是站在风口上。

但是,业内也有人提出了不同的看法。“充电桩的技术门槛其实并没有想象中那么高。这几年来,很多公司都在四处观望,行业内竞争激烈。其实是外热内冷。”上海云冲新能源科技有限公司CEO李志波在接受证券时报e记者采访时说。

天空调查数据显示,今年全国新增充电桩相关企业2.3万家,同比增长16.94%。目前,中国有近10万家企业的业务范围包括充电桩、新能源智能充电和电动汽车充电。

所谓充电桩技术门槛不高,是指充电桩制造中的大部分零部件都有国内生产能力,产品没有显著的技术差异。有分析师认为,这就是为什么大多数企业选择进入充电桩设备制造领域,而不是充电桩运营领域。“营运资金需求大,初始投入成本高,回报周期长,存在一定风险。”一家民营充电桩上市公司的高管向记者承认,运营还涉及土地投资、设备投资和劳动力投资。运营后需要有固定的客户来源才能盈利。公司目前只考虑制作充电桩设备,并将设备出售给运营企业或有特殊需求的公司。

上市公司正忙于开拓市场

面对日益激烈的竞争,充电桩相关上市公司的业务布局并没有放松。“我们负责充电桩业务部门的高管几乎每天都出差。今年充电桩的市场需求比较大。”科斯塔证券部的工作人员告诉证券时报e公司,目前充电桩设备制造市场比较分散,行业还处于洗牌期,公司也希望能引领这项业务。

电气证券部姬旭工作人员告诉记者,该公司主要做DC充电桩,并参与国家电网的竞标。“这两年充电桩的厂家很多,竞争也比较充分。我们将继续开拓市场,扩大合作的可能性。”洪升股份有限公司证券部工作人员表示,公司主要生产充电桩设备,未来将继续拓展这项业务,专注于做好产品。

记者梳理发现,大多数充电桩厂商的毛利率其实并不高,大多集中在10%-20%,有的甚至低于10%。接受采访的业内人士认为,这是众多厂商和充分市场竞争的结果。“其实今年是充电桩业务的火热一年。这几年大家都在拓展市场。希望过一段时间,一些不够优秀的企业能被淘汰,行业需求相对稳定,企业的日子会更好。”一位充电桩企业人士认为,未来三到五年将是充电桩企业押马淘沙后更好的发展时期。

充电桩运营商面临的另一个问题是“难以盈利”。张翔指出,早期运营商为了控制成本,在偏远的地方建充电桩,客流较少。另外,由于行业产能过剩,很多公司都在打价格战,运营商很难盈利。“现在运营商难以盈利的主要原因是充电桩的利用率比较低。比如在充电桩比较集中的一二线城市,收费的时候一定要交停车费。有的城市轻轨停车费可能要交几十块钱,导致充电桩利用率不高。”张翔认为充电桩的未来无疑是大有可为的,但目前大多数充电桩运营商需要思考的是如何盈利。

万亿充电桩市场蓄势待发

值得一提的是,新能源汽车市场的强劲表现给了充电桩企业一记强心针。据公开数据显示,11月份,全国销售新能源汽车16.9万辆,同比增长9.7万辆,增速为136.5%。当月新能源汽车和乘用车零售市场渗透率为8%。其中,11月纯电动汽车销量14.2万辆,同比增长145.4%。

海通证券指出,充电桩作为新能源汽车的配套基础设施,是新基础设施的重点建设方向。目前我国的充电桩建设远未达到政府提出的2020年500万个充电桩的水平,车桩比为1: 1,需要跨越式发展。随着新能源汽车的快速发展,充电桩作为新能源汽车产业链中的重要环节,有望通过新基础设施的投入来弥补以往发展的不足。

如今,电动汽车的代表企业之一特斯拉也进入了中国的充电桩市场。对此,特瑞德的相关人士告诉证券时报E公司记者,随着充电桩行业的发展,未来会在几家主流厂商积累,特斯拉的进入说明充电桩行业前景良好。

华创证券认为,特斯拉在充电网络上的大量投入,可能会对行业的发展起到引领作用。新能源汽车产销增加后,充电设施投资将进一步加快。随着补贴从购车向收费倾斜,社会主体的投资热情也会显著提高。

据上海港证券测算,预计短期内车堆比基本维持在3-3.5: 1,2023年后开通下行通道。到2020年,充电桩数量将达到182万个。假设车堆比1: 1的目标推迟到2030年,充电桩的增长率将在2025年左右达到峰值,未来十年将增加5000多万台。

国泰君安指出,随着新基础设施和建站补贴等政策的增加,收费基础设施建设预计将快速推进,2020-2025年累计市场空间预计将超过1000亿。国源证券预计,在2030年车桩比为1: 1的目标约束下,充电桩增量将超过5000万台,未来十年充电桩市场总投资将达到近万亿元。

万亿的市场空间下,各方资本都在摩拳擦掌,成长的挑战不会少。张翔建议充电桩企业在做好基础产品的同时,可以开发一些高端产品。大功率DC超级充电桩是未来的发展趋势,高端产品购买价格也比较高,利润可观。同时,充电桩的建设和应用还涉及到收费等管理问题,对于未来行业的规范化管理尤为重要。


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